Во вторник фьючерсы на американские акции показали смешанную динамику, поскольку возобновившаяся напряженность между США и Ираном держала инвесторов в напряжении в преддверии ключевой недели для рынков.
Трейдеры готовятся к началу сезона отчетности за второй квартал, ожидая результатов от крупнейших американских банков, в то время как ключевой отчет об инфляции и выступление председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша могут повлиять на ожидания относительно процентных ставок. Тем временем Nvidia ужесточает контроль над тем, кто может покупать ее чипы для искусственного интеллекта, поскольку технологические ограничения Вашингтона продолжают оказывать влияние на полупроводниковую отрасль.
1. Фьючерсы снижаются перед напряженной неделей.
Фьючерсы на американские акции снизились в понедельник вечером, поскольку инвесторы сохраняли осторожность в преддверии ряда событий, влияющих на рынок, включая отчеты о прибыли крупных банков, новые данные по инфляции и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.
К 03:46 по восточному времени фьючерсы на S&P 500 оставались на прежнем уровне, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,4%. Фьючерсы на Dow Jones снизились на 0,3%.
Рынки также переваривают возобновившуюся волатильность в акциях технологических компаний после нескольких нестабильных недель на рынке искусственного интеллекта.
Эта неделя может задать тон всему лету. Корпоративные отчеты о прибылях, данные по инфляции и комментарии представителей Федеральной резервной системы — все это поможет определить, смогут ли акции восстановить свой темп после недавнего спада.
2. Конфликт с Ираном остается в центре внимания.
Геополитическая напряженность оставалась высокой после того, как американские военные завершили третью ночь подряд удары по Ирану, нанеся удары по военным объектам, которые, по их словам, были связаны с нападениями на торговые суда.
Центральное командование США заявило, что операция была направлена на дальнейшее снижение способности Ирана угрожать судам, проходящим через Ормузский пролив, один из самых загруженных в мире маршрутов транспортировки нефти.
Ранее в тот же день президент Дональд Трамп восстановил военно-морскую блокаду США против Ирана и предложил ввести 20-процентную компенсационную плату за защиту коммерческих судов, проходящих через пролив.
Последние события свидетельствуют о том, что противостояние между Вашингтоном и Тегераном далеко от разрешения, несмотря на недавние дипломатические усилия.
Для рынков Ормузский пролив остается одним из самых серьезных рисков, за которыми следует внимательно следить. Любые длительные перебои в судоходстве могут привести к росту цен на нефть, подпитывать инфляцию и увеличивать волатильность на мировых рынках.
3. Nvidia сокращает продажи чипов для ИИ — FT
По имеющимся данным, компания Nvidia сократила более чем вдвое число азиатских клиентов, имеющих право приобретать ее чипы для искусственного интеллекта, в связи с ужесточением соблюдения экспортных ограничений США.
По данным Financial Times, компания создала новый «белый список» одобренных покупателей и усилила проверку благонадежности в Сингапуре, Малайзии и Японии. Сообщается, что более половины ее прежних клиентов были исключены из списка, хотя компании могут подать заявку повторно после выполнения новых требований.
Этот шаг предпринят на фоне продолжающегося ужесточения Вашингтоном контроля, направленного на предотвращение попадания передовых технологий искусственного интеллекта в страны с ограниченным доступом, особенно в Китай.
В отчете подчеркивается, что спрос на чипы для ИИ остается высоким, но геополитика становится все более важным фактором для компаний во всей полупроводниковой отрасли. Экспортный контроль может повлиять на рост продаж, даже несмотря на то, что глобальный спрос на оборудование для ИИ продолжает расти.
Реклама
4. Крупные банки начинают сезон отчетности.
Сезон отчетности за второй квартал начинается во вторник, и результаты должны опубликовать несколько крупнейших американских банков.
JPMorgan Chase , Bank of America , Goldman Sachs , Wells Fargo и Citigroup опубликуют финансовые результаты, предоставив инвесторам возможность заранее оценить показатели американских корпораций в квартале, отмеченном геополитической неопределенностью и меняющимися ожиданиями относительно процентных ставок.
Прибыль банков часто рассматривается как барометр состояния экономики в целом, поскольку она дает представление о потребительских расходах, кредитовании бизнеса, деятельности инвестиционного банкинга и качестве кредитов.
Для розничных инвесторов эти отчеты могут дать важные подсказки о силе экономики США. Высокие результаты могут помочь убедить рынки в том, что предприятия и потребители остаются устойчивыми, в то время как более слабые, чем ожидалось, показатели могут усилить опасения по поводу замедления роста.
5. Данные по инфляции могут повлиять на прогноз процентных ставок.
Инвесторы также будут внимательно следить за отчетом об индексе потребительских цен за июнь, который должен быть опубликован во вторник, чтобы получить новые подсказки о динамике процентных ставок в США.
Данные по инфляции появились на фоне растущего ожидания рынка, что Федеральная резервная система будет и дальше поддерживать высокие процентные ставки, а некоторые инвесторы даже рассматривают возможность очередного повышения ставки до конца года.
В понедельник глава Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что центральному банку, возможно, придется повысить процентные ставки, если инфляция останется значительно выше целевого показателя в 2%. Тем временем, недавно назначенный председатель ФРС Кевин Уорш должен начать двухдневные слушания в Конгрессе, которые могут пролить свет на позицию центрального банка.
Реклама
Инфляция остается одним из главных факторов, влияющих на рынок. Более высокие, чем ожидалось, показатели индекса потребительских цен могут снизить надежды на снижение процентных ставок и оказать давление на акции, особенно на акции технологических компаний. Более низкие показатели, напротив, могут возродить ожидания того, что у ФРС в конечном итоге появится возможность смягчить денежно-кредитную политику.