Обзор событий на европейских и мировых рынках от Роки Свифта: прогноз на предстоящий день
Пострадавшие рынки облигаций в четверг зализывали раны, доходность в США и Японии немного снизилась, но в целом ситуация для инвесторов в долговые ценные бумаги практически не изменилась.
Цены на нефть остаются выше 90 долларов за баррель, поскольку США и Иран усилили взаимные удары, что подогревает опасения по поводу инфляции, которые вынудили центральные банки ужесточить денежно-кредитную политику.
Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность повышения Федеральной резервной системой процентной ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце выросла примерно до 67% с 37% неделю назад.
В среду президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс несколько смягчил эти ожидания, заявив, что рост доходности долгосрочных облигаций отражает стабильную экономику и что он хочет увидеть больше данных, прежде чем принимать решение о процентных ставках.
Говоря о данных, следует отметить, что опубликованные в среду данные ADP по рынку труда оказались ниже ожиданий, но в пятницу будет опубликован более надежный и внимательно отслеживаемый ежемесячный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. После этого, 11 сентября, станут важными данными по индексу потребительских цен.
Следующим в списке дел ФРС значится выступление главы ФРС Кристофера Уоллера на мероприятии Reuters NEXT в Вашингтоне в 12:30 по Гринвичу в четверг. В июле он заявил, что в ближайшее время может потребоваться повышение процентных ставок.
Европейский центральный банк и Банк Японии также обеспокоены инфляцией. Данные, опубликованные в четверг, показали, что в августе сектор услуг Японии расширился самыми быстрыми темпами за последние пять месяцев, что подтверждает достаточную устойчивость экономики для того, чтобы справиться с повышением процентной ставки Банком Японии.
Это может помочь многострадальной иене , которая поднялась до трехнедельного максимума, усугубив резкий рост в среду, который вызвал подозрения в попытке центрального банка Японии проверить процентную ставку.
Японские государственные облигации , которые в последнее время находились в центре потрясений на долговых рынках, получили некоторое облегчение после того, как аукцион 30-летних ценных бумаг показал неплохой спрос. Доходность эталонных 10-летних японских государственных облигаций снизилась с 30-летнего пика в 3,015%, достигнутого в среду.
В корпоративном секторе компания Broadcom после закрытия торгов в среду заявила, что ожидает высоких продаж чипов для искусственного интеллекта в течение следующих двух лет. Тем не менее, акции компании в какой-то момент упали более чем на 3% на внебиржевых торгах.
Фьючерсы на акции указывали на небольшой рост в Европе и США. Общеевропейские фьючерсы на индекс Euro Stoxx 50 выросли на 0,03% до 6373, а фьючерсы на индекс S&P 500 e-mini — на 0,07% до 7682,8.
Ключевые события, которые могут повлиять на рынки в четверг:
• Аукционы облигаций: Франция возобновляет продажу 10-летних , 14-летних и 20-летних облигаций ; Великобритания возобновляет продажу 23-летних облигаций.