ТОКИО, 2 сентября (Reuters) — В среду доллар оставался вблизи двухнедельного максимума, поскольку возобновление боевых действий на Ближнем Востоке привело к росту цен на нефть, возобновило опасения по поводу инфляции и усилило повышательное давление на доходность облигаций.
Индекс доллара, измеряющий стоимость американской валюты по отношению к корзине валют, включая иену и евро, вырос на 0,11% до 99,79, достигнув самого высокого уровня с 17 августа. Евро снизился на 0,14% до 1,1576 доллара.
Привлекательность валюты как безопасного убежища укрепилась благодаря росту доходности казначейских облигаций и растущим ожиданиям повышения процентной ставки Федеральной резервной системы, даже несмотря на то, что последние экономические данные оказались ниже прогнозов.
Во вторник США нанесли серию авиаударов по Ирану, что вызвало ответные действия со стороны Ирана и стало самой серьезной эскалацией за последние недели.
Цены на нефть выросли в среду, продолжив скачок предыдущей сессии: фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,75% до 95,36 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) укрепилась на 0,41% до 90,62 доллара. [O/R]
Доходность эталонных 10-летних облигаций США выросла до 4,812%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2023 года, а затем снизилась до 4,804%. [США/] Доходность эталонных 10-летних облигаций Японии продолжила свой рост в среду до 3,01% после достижения во вторник отметки в 3% за три десятилетия.
«Доходность американских облигаций снова постепенно растет, оказывая поддержку доллару США», — заявил Дайсуке Шимазу, главный рыночный стратег Sumitomo Mitsui Trust Bank.
Повышение доходности подталкивает инвесторов к покупке валют-убежищ, включая доллар США, одновременно снижая привлекательность более рискованных активов, таких как акции.
Тем временем новозеландский доллар упал на 1,01% по отношению к доллару США до $0,5844, достигнув самого низкого уровня с 13 августа, даже после того, как центральный банк страны повысил официальную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,75%. Аналитики отметили, что участники рынка восприняли это решение как менее жесткое, чем ожидалось.
«По сравнению с тем, что было на рынке и чего он мог ожидать, это не соответствует его ожиданиям», — сказал стратег Westpac New Zealand Имре Спейзер.
Июльские данные по количеству открытых вакансий по индексу JOLTS и августовский индекс деловой активности в производственном секторе по индексу ISM, опубликованные накануне, оказались ниже рыночных ожиданий, однако денежные рынки укрепили ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системы после выступления председателя Кевина Уорша в Джексон-Холе, штат Вайоминг, на прошлой неделе.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки сейчас оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС в сентябре в 68%, что выше показателя примерно в 40% неделей ранее.
Данные по занятости и инфляции потребительских цен за август должны быть опубликованы до следующего заседания ФРС 15 и 16 сентября. Ожидается, что отчет о занятости, который будет опубликован в эту пятницу, покажет, что в прошлом месяце работодатели создали 56 000 новых рабочих мест, согласно медианной оценке экономистов, опрошенных Reuters.
Глава Федеральной резервной системы Майкл Барр заявил во вторник, что если инфляция быстро не снизится, центральному банку придет время повысить процентные ставки.
Британский фунт ослаб на 0,15% до $1,3495, достигнув самого низкого уровня с 14 августа, а австралийский доллар также упал на 0,15% до $0,7133.
На рынке криптовалют биткоин изменил направление движения и вырос на 0,07%, достигнув отметки в 77 485,49 долларов, в то время как эфир сократил ранее понесенные потери и снизился на 0,27%, до 2 413,74 долларов.
ЙЕНА ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Японская иена оставалась стабильной по отношению к доллару США на уровне 160,15 за доллар, после того как ранее ослабла до самого низкого уровня с 31 июля. Она по-прежнему находилась ниже психологически важного порога в 160 иен за доллар, несмотря на подавляющие ожидания повышения процентной ставки Банком Японии в этом месяце.
Министр финансов США Скотт Бессент выразил решительную поддержку «решительным» мерам монетарной политики по борьбе со слабостью иены на встрече с управляющим Банка Японии Кадзуо Уэдой, сообщило Министерство финансов.
Уэда заявил журналистам, что надеется обсудить с советом директоров на заседании в этом месяце, соответствует ли экономическая ситуация прогнозам и усиливаются ли инфляционные риски.
Член совета управляющих Банка Японии, придерживающийся жесткой линии, Хадзиме Таката, заявил в среду, что банк должен оперативно повышать процентные ставки в ответ на инфляционное давление.
Редкая совместная интервенция США и Японии в конце июля принесла кратковременное облегчение хрупкой иене, отдалив ее от 40-летнего минимума в 163,99, но с тех пор валюта потеряла около половины достижений, полученных в результате этой совместной операции.
«По всей видимости, шансы на новый раунд скоординированных интервенций невелики до тех пор, пока не произойдет деэскалация в Ормузском проливе, которая снизит давление на цены на нефть», — отметил в своей аналитической записке Тони Сикамор, рыночный аналитик IG.